Créer une nouvelle fiche client

La création d'une nouvelle fiche client peut se faire à partir de différentes fenêtres :

• depuis la fenêtre "Compte client" (accessible depuis la page d'accueil de YoSchool) puis en cliquant sur le bouton "Nouveau client" (bouton vert)
   
  
• depuis les différentes interfaces de vente (Quick, Vendre et Clic-droit) --> "Créer un nouveau client" (bouton bleu).
  
  

Les champs minimum conseillés (pour une utilisation optimale de YoSchool) sont : le nom et l'email.

Vous disposez également d'un champ Société, Prénom, N° de téléphone mobile.

Dans la fiche client, il y a deux listes déroulantes pour renseigner le pays et la langue. La langue est importante, si vous avez une clientèle internationale. Vous pouvez alors choisir "anglais" par exemple, et en amont, paramétrer les textes de vos documents et emails en anglais. La communication avec ce type de clientèle n'en sera que simplifiée. La langue par défaut est français.

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La partie basse de la fiche client est composée de 6 onglets :

1. Infos séjour : dans lequel vous pouvez inscrire des informations complémentaires sur le séjour d'un client. Par exemple : une liaison avec un apporteur d'affaires. Lorsque vous créez une nouvelle fiche client, cela se trouve sous forme de lien à cliquer. Si vous ne cliquez pas sur ce lien pour entrer des informations, la fenêtre s'ouvrira une seconde fois pour vous faire penser à entrer des informations si nécessaire.
2. Adresse Postale : il s'agit ici des informations de facturation du client (donc son adresse principale le plus souvent).
3. Complément : 3 informations importantes ici :
   
   1. un système de tri et de rangement des clients : Type Client, Client Notation et Type de compte. Ce système est entièrement personnalisable, et il permet notamment de trier les infos pour un export des adresses emails, en vue d'un emailing par exemple.
   2. une case à cocher "Prestataire externe" : à cocher si vous créez un compte pour une structure ou un indépendant qui sera votre fournisseur d'activités, en vue d'établir une liaison entre un produit et un prestataire et de sortir les statistiques produits correspondantes.
   3. une case à cocher "Apporteur d'affaires" : à cocher pour transformer un compte client classique en compte Apporteur d'affaires (exemple : un tour operator...). C'est ce type de clients avec qui on pourra faire une liaison dans l'onglet Infos séjour.
4. Note : zone de texte libre pour noter une information particulière sur le client.
5. GED (Gestion électronique de documents) : onglet en cours de construction qui permettra de faire un lien vers une Dropbox, ou Google Drive par exemple où vous pouvez stocke toute sorte de documents concernant votre client.
6. Rappel : onglet en cours de construction.